豪美新材（002988）可转债发行网上路演2022年1月21日下午在全景网举办。公司董事长、总经理董卫峰，副总经理陈涛，财务总监许忠民，光大证券保荐代表人申晓毅出席本次路演活动，并在线回答投资者提问。

路演嘉宾合影

豪美新材董事长、总经理董卫峰在本次活动上致辞时表示，豪美新材是一家从事铝合金节能系统门窗及汽车轻量化材料的国家重点高新技术企业。公司产品在绿色建筑、新能源汽车、交通运输等众多领域有着广泛应用。自2020年5月成功上市以来，豪美新材保持不断发展，伴随当前新能源汽车良好的发展格局，子公司精美特材的产能释放，公司已成为华南地区最具规模的汽车轻量化材料企业，为包括奔驰、通用、本田、丰田、比亚迪、蔚来、小鹏等25个整车品牌供应铝合金材料及部件，目前已取得150多个定点项目，在手汽车轻量化材料订单量较为充足。同时，随着贝克洛营销服务半径、品牌知名度的不断提升，在系统门窗领域的优势地位也得到了进一步强化，产品已应用于保利、万科、星河湾、华润、龙湖、招商等国内头部地产公司的地产项目，并在国外参与了多个知名项目的门窗工程，已为全球不同气候的建筑外立面提供超1000万平米的门窗应用解决方案，目前正在积极拓展国内零售市场。

董卫峰表示，在碳中和•碳达峰的大背景下，豪美新材顺应当代科技革命和产业变革的大方向，紧抓新基建和绿色转型带来的新一轮发展机遇，紧紧围绕铝合金材料及系统门窗两大业务领域，以技术创新驱动融合发展，凭借运营优势、技术优势和成本优势，不断巩固和保持市场领先地位。我们将充分听取各位投资者的建议和意见，进一步推动豪美新材未来的可持续发展。

豪美新材董事长、总经理董卫峰致辞

光大证券保荐代表人申晓毅在致辞时表示，豪美新材经过多年努力，已成为经营实力雄厚、产品规格配套齐全、研发设备完善及产品创新能力显著的大型企业，并在汽车轻量化产业领域独树一帜。光大证券作为豪美新材资本市场战略合作伙伴，对公司前瞻性的发展战略，卓越的经营管理层，强大的市场应变能力和执行力，突出的技术和成本优势，有着深刻的体会，我们对豪美新材未来的发展前景充满信心。豪美新材近年来已经凭借其稳健的经营业绩，以及在汽车轻量化和系统门窗业务上的快速增长，向市场证明了其良好的投资价值。

申晓毅表示，豪美新材本次募集资金将用于“高端工业铝型材扩产项目”、“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”、“营销运营中心与信息化建设项目”及补充流动资金。其中“高端工业铝型材扩产项目”是豪美新材现有核心制造业务的扩产项目，具备良好的盈利能力，项目建成后，将有效提升公司产能规模和产品技术水平，从而提升公司综合竞争力；“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”是公司对高增长的重点战略业务进行扩充，有利于突破公司系统门窗业务发展的产能瓶颈，凭借先发优势抢占市场先机，从而加快市场潜力的释放；“营销运营中心与信息化建设项目”依托于物联网及大数据支持，打造统一集团门户平台，实现跨地区产业连接及业务协同，驱动公司智能制造升级。

光大证券保荐代表人申晓毅致辞

据了解，豪美新材本次拟发行可转债募集资金总额为人民币8.24亿元，发行数量824万张。每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2022年1月21日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数量，按每股配售3.5399元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按每100元/张转换为张数，每1张为一个申购单位。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082988”，配售简称为“豪美配债”。社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为“072988”，申购简称为“豪美发债”。（全景网）

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