3月8日下午，亚太科技（002540）可转债发行网上路演在全景路演举行。亚太科技董事长周福海，亚太科技总经理浦俭英，亚太科技董事会秘书沈琳，亚太科技副总经理、财务负责人罗功武，中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁、保荐代表人黄建飞，中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁、保荐代表人、注册会计师王旭参加此次路演活动，并与投资者进行实时在线交流。

嘉宾合影

亚太科技董事长周福海在路演致辞时表示，亚太科技始终致力于为客户提供更高性能、更优品质的铝材产品及增值服务。通过多年行业深耕，公司已发展成为全球汽车行业铝材的重要供应商，以及航空航天、轨道交通、海洋工业等其他工业领域铝材的优质供应商。

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周福海还表示，通过募投项目的实施，亚太科技将继续提升企业实力，力争成为全球最大、最具竞争力的轻量化铝材综合解决方案供应商。

亚太科技董事长周福海做路演推介致辞

中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁、保荐代表人黄建飞在致辞时表示，亚太科技是国内高性能铝挤压材行业的领先企业之一，致力于为全球范围工业领域尤其是运载工具领域客户提供具有高强度、高抗疲劳、高耐腐蚀等综合性能的中高端铝合金挤压材及部件的开发制造服务，助力全球汽车低碳节能、轻量化、电动化、智能化转型升级及我国汽车零部件国产化进程。

黄建飞指出，本次募集资金，围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策，与公司发展战略及现有主业紧密相关。未来，随着募投项目推进实施，将促进公司整体竞争实力不断增强。

中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁、保荐代表人黄建飞做路演推介致辞

亚太科技本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币115,900万元，发行数量为11,590,000张。每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年，即自2023年3月9日至2029年3月8日。债券代码为“127082”，债券简称为“亚科转债”。

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2023年3月8日，T-1日）收市后登记在册的持有亚太科技的股份数量，按每股配售0.9483元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位。

原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售简称为“亚科配债”，配售代码为“082540”。社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购简称为“亚科发债”，申购代码为“072540”。每个账户最小申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限为1万张（100万元），超出部分为无效申购。

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