10月18日下午，百川股份（002455）可转债发行网上路演在全景路演举行。百川股份董事长郑铁江，副总经理、财务总监曹彩娥，副总经理、董事会秘书陈慧敏，中信证券保荐代表人曲娱，中信证券保荐代表人孟硕参加此次路演活动，并与投资者进行实时在线交流。

公司嘉宾

保荐机构嘉宾

(资料图片)

百川股份董事长郑铁江在路演中致辞表示，公司主营业务主要涉及精细化工、新材料和新能源三大板块。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金不超过9.78亿元，本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后，将全部用于投资宁夏百川新材料有限公司年产3万吨负极材料（8万吨石墨化）项目。

郑铁江强调，公司本次募集资金投资项目是公司未来发展战略中计划打造的锂电新材料产业链的重要组成部分，符合国家产业政策的要求和公司战略发展的需要。募集资金投资项目投入并实施后，将进一步提升公司的影响力和市场价值，实现公司健康、均衡、可持续的全方位发展。

百川股份董事长郑铁江做路演推介致辞

中信证券保荐代表人孟硕在致辞时表示，公司目前有南通如皋港化工新材料产业园、宁夏回族自治区银川灵武市宁东能源化工基地国际化工园区、江阴新能源三大生产基地。公司募投项目符合国家相关的产业政策，符合公司未来发展战略。未来，随着募投项目达产，将促进公司主营业务收入的迅速提升，公司整体竞争实力将不断增强。

中信证券保荐代表人孟硕做路演推介致辞

经过网上交流环节，百川股份董事长郑铁江在路演结束时表示，本次可转债发行有利于进一步巩固公司的市场地位，并为公司长远发展开拓新的业务机会，进一步增强公司的综合竞争力。未来，公司将以更高的标准要求自己，不断提升自身经营管理水平，实现企业可持续发展，为股东和投资者创造更大的价值。

百川股份本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币97,800.00万元，发行数量为978万张。每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年，即自2022年10月19日至2028年10月18日。债券代码为“127075”，债券简称为“百川转2”。

原股东可优先配售的可转债数量，为其在股权登记日（2022年10月18日，T-1日）收市后登记在册的持有百川股份的股份数量，按每股配售1.6487元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位。

原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售简称为“百川配债”，配售代码为“082455”。

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