4月12月上午，科思股份（300856）可转债发行网上路演在全景路演举行。科思股份董事长周旭明，董事、总裁杨军，董事、董事会秘书曹晓如，财务总监孟海斌，中信证券全球投资银行委员会高级副总裁、保荐代表人王风雷，中信证券全球投资银行委员会副总裁陈家伟参加此次路演活动，并与投资者进行实时在线交流。

嘉宾合影

科思股份成立于2000年4月，主要从事日用化学品原料的研发、生产和销售，产品包括防晒剂等化妆品活性成分、合成香料等。

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科思股份董事长周旭明在路演中致辞表示，公司是全球最主要的化学防晒剂制造商之一，具备防晒剂系列产品的研发和生产能力，凭借完整的产品线和严格的品质管理，成为国际防晒剂市场的有力竞争者。公司也是铃兰醛、2-萘乙酮、合成茴脑等合成香料的主要生产商之一，产品在国际市场上具有较强的竞争力。

董事长周旭明指出，多年来，公司始终坚持以科技创新和品质管理驱动企业发展。经过持续的产品开发、技术升级和市场开拓，公司已在相关领域具备领先的工艺技术、研发水平和产品品质，主营业务得到了健康快速的发展，拥有众多全球知名化妆品公司、专用化学品公司、香料香精公司和口腔护理品公司等优质客户资源。

科思股份董事长周旭明作路演推介致辞

中信证券全球投资银行委员会高级副总裁、保荐代表人王风雷在致辞时表示，近年来，科思股份坚持以市场为导向，凭借强大的技术创新能力、完善的营销服务体系、良好的品牌效应以及优秀的团队，与众多国际知名化妆品公司和香料香精公司建立了稳固的合作关系。借助本次发行可转债的契机，公司将不断巩固自身在防晒剂领域的领先优势，并在此基础上积极拓展其他高增长化妆品和个护原料品类，增强公司在化妆品原料行业的核心竞争力。　　

中信证券全球投资银行委员会高级副总裁、保荐代表人王风雷作路演推介致辞

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币72,491.78万元，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年，即2023年4月13日至2029年4月12日。债券代码：“123192”，债券简称“科思转债”。

原股东可优先配售的科思转债数量为其在股权登记日(2023年4月12日，T-1 日)收市后登记在册的持有科思股份的股份数量，按每股配售4.2813元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位。

原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为 “380856”，配售简称为“科思配债”。

社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后的余额申购，申购简称为“科思发债”，申购代码为“370856”。每个账户最小认购单位为 10张(1,000元)，每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张(100万元)，超出部分申购无效。

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