近两年来，在一系列的监管调控下，金融业“最大的灰犀牛”房地产行业泡沫化势头得到实质性扭转。此轮监管中，房地产贷款投放降温也取得了明显成效。作为国民经济的支柱产业之一，房地产行业的收缩对于银行的影响不言而喻。银行对于房地产行业的贷款投放规模、质量以及未来发展趋势，依旧是社会关注的焦点。

对于涉及千家万户的房地产行业，银行的贷款投放一直备受市场关注。

长江商报记者粗略统计，截至今年6月末，A股上市银行涉房贷款总额约为42.08万亿元。其中，对公房地产贷款和个人住房贷款规模分别为7.23万亿元、34.85万亿元。

国有行及股份行一直是房地产信贷投放的核心主力。截至今年6月末，六大国有行、九家股份行在房地产行业的公司贷款总额合计约为3.95万亿元、2.48万亿元，占比分别为54.6%、34.3%，合计占比约为89%。

从信贷质量来看，截至今年6月末，已披露数据的26家上市银行在房地产行业的不良贷款总额为1279.4亿元。整体而言，A股上市银行的房地产贷款质量较为稳定，特别是个人住房贷款一直是上市银行优质信贷的代表。但对公房地产贷款质量表现却两极分化，其中，重庆银行今年6月末的房地产业不良率为6.15%，并较上年末增长1.44个百分点。同时浙商银行、宁波银行、平安银行、华夏银行等房地产业不良率均低于1%。

由于银行资产质量风险暴露具有滞后性，如何强化房地产风险管控，化解房地产行业的潜在风险，也成为上市银行业务开展的重点所在。

对公地产贷款投放大型银行占九成

资料显示，银行涉房资产可分为承担信用风险类和不承担信用风险类。承担信用风险的资产包括个人住房贷款、对公房地产贷款、表内投资、或有信贷等;不承担信用风险的资产主要包括理财资金投资、委托贷款、代销信托、债券承销等。

据东海证券测算，截至今年6月末，上市银行涉房资产规模在49万亿至51万亿，对应占总贷款的比重为35%至36%。其中，个人住房贷款35.4万亿、房地产对公贷款7.96万亿、贷款以外承担信用风险的资产2.59万亿至3.51万亿、不承担信用风险的资产2.82万亿至4.21万亿。银行业涉房资产规模为61万亿元至64万亿，对应占总贷款的比重为30%至31%。

长江商报记者根据A股上市银行披露的半年报数据不完全统计，截至今年6月末，A股上市银行在房地产行业的贷款总额合计约为7.23万亿元。

在支持房地产合理融资需求，助力房地产市场平稳健康发展的过程中，国有大行及股份行承担了更多的责任。从发放情况来看，A股上市银行在房地产行业的对公贷款投放仍以中大型银行为主力军。

截至今年6月末，六大国有行、九家股份行在房地产行业的贷款总额合计约为3.95万亿元、2.48万亿元，占比分别为54.6%、34.3%，合计占比约为89%。同期，17家城商行和10家农商行在房地产行业的贷款总额合计分别为6426.92亿元、1486.72亿元。

具体而言，六大行中就有四家银行的房地产行业贷款规模超过5000亿元。其中，工行、农行、建行、中行、交行的房地产行业贷款余额分别为9418.52亿元、8428.66亿元、7627.91亿元、7347.69亿元、4939.63亿元。国有行中，邮储银行的房地产行业贷款规模最低，为1778.17亿元。

股份行中，在房地产行业贷款规模最高的是招商银行，今年6月末该行对公房地产贷款余额3972.43亿元。同期，民生银行、兴业银行、浦发银行等三家股份行的房地产贷款余额均超过3000亿元，平安银行、中信银行等房地产贷款均在2900亿元左右，光大银行、浙商银行、华夏银行等房地产贷款低于2000亿元，分别为1878.21亿元、1781.5亿元、1121.17亿元。

城商行中，上海银行和北京银行等两家银行上半年末的房地产贷款规模超过千亿，分别为1359.86亿元、1072.91亿元，江苏银行房地产贷款规模为949.49亿元，逼近千亿大关，苏州银行、西安银行、齐鲁银行、厦门银行等房地产贷款规模低于百亿。

此外，农商行中上海农商行的房地产贷款规模最高，为1027.54亿元，其次是青农商行，规模为273.69亿元。但除了这两家银行之外，其他七家农商行的房地产贷款均未超过百亿，最低的是江阴银行，规模仅为2.35亿元。

26家银行房地产业不良贷超1279亿

随着近两年来房地产行业的收缩，房地产公司的资金问题是否波及到上市银行，对于上市银行资产质量的影响有多大，这些问题都成为市场关注的重点。

长江商报记者注意到，在2022年的半年报中，共有26家上市银行披露房地产行业的不良贷款情况。由于国有行和股份行的涉房贷款规模较高，上市银行房地产行业的不良贷款也以这两类银行为主。

截至今年6月末，26家上市银行在房地产行业的不良贷款总额为1279.4亿元。其中，11家国有行和股份行的房地产行业不良贷款为1147.94亿元，15家城农商行的房地产行业不良贷款为131.46亿元，占比分别为89.7%、10.3%。

已披露数据的银行中，农业银行、建设银行、浦发银行、招商银行、民生银行等五家银行的房地产行业不良贷款超过百亿，分别为334.54亿元、227.24亿元、124.32亿元、112.08亿元、107.51亿元，且均较上年末有不同程度的提升。

而从不良率情况来看，尽管只有25家上市银行披露在房地产行业的不良率情况，但已经出现两极分化趋势。具体而言，截至今年6月末，重庆银行的房地产行业不良率最高，为6.15%，并较上年末增长1.44个百分点。其次是苏州银行，期末不良率为5.58%，但较上年末下降1.07个百分点。农业银行、浦发银行、杭州银行等房地产业不良率超过3%，民生银行、建设银行、厦门银行、中信银行、上海银行、招商银行、成都银行、贵阳银行、光大银行、兴业银行等房地产业不良率超过2%。

同期，交通银行、青农商行、齐鲁银行、沪农商行、邮储银行的房地产业不良率在1%至2%之间，浙商银行、宁波银行、平安银行、华夏银行等房地产业不良率均低于1%。

值得一提的是，除了对公房地产贷款之外，个人住房贷款同样也是银行需要承担信用风险的涉房资产。据长江商报记者粗略统计，截至今年6月末，A股上市银行的个人住房贷款总额约为34.85万亿元。包括房地产公司贷款和个人住房贷款在内，上市银行的涉房贷款规模合计约为42.08万亿元。

不过，一直以来上市银行的个人住房贷款质量表现较为稳定。从已披露情况来看，截至今年6月末，大部分上市银行的个人住房贷款不良率低于1%，最高也未超过1.5%。

(长江商报记者蔡嘉)