文/半岛全媒体记者　文鸿飞

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目前,A股42家上市银行2022年年报已全部出炉,港股32家中资银行除锦州银行外,也已陆续披露2022年年报。纵观上市银行年报,A股上市银行呈现出净利润增速回落、净息差承压持续下行等特点,港股上市银行则呈现出业绩分化大等特点。

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年报扫描

净利润增速回落,净息差承压持续下行

据Wind统计,42家A股上市银行2022年合计实现营业收入5.85万亿元,同比增长0.71%；合计实现归母净利润2.06万亿元,同比增长7.59%。2021年,上述两项指标的增长率分别为7.93%、12.64%,由此可见,上市银行营业收入与净利润增速回落。

具体来看,营收方面,国有银行再次占据第一梯队,工商银行以9179.89亿元成为上市银行榜首,建设银行、农业银行、中国银行紧随其后。营业收入前五名中只有招商银行一家股份制银行。上市银行中,仅有常熟银行、成都银行、江阴银行、浙商银行4家银行的营收增速超过两位数,分别为15.07%、13.14%、12.27%、12.14%,其余上市银行营收增速普遍在个位数。更有银行出现同比负增长的情况,比如,民生银行去年营业收入同比下降15.6%,重庆银行同比减少7.23%。

净利润增速方面,2021年,六大国有行全部实现两位数净利润增速,而2022年除邮储银行外均回归至个位数。相比而言,一些中小银行的净利润增幅表现亮眼。比如,江苏银行去年归母净利润同比增长28.9%,成都银行同比增长28.24%,苏州银行、杭州银行的归母净利润同比增速均超过25%。但也有少数银行的净利润出现负增长。

净利润增速回落的同时,净息差承压持续下行。银保监会公开数据显示,2022年底商业银行整体净息差为1.91%,同比下降17个基点。从2022年年报来看,据Wind统计,42家A股上市银行中,36家银行净息差出现不同程度的下滑,占比达85.71%。年报显示,国有六大行的净息差在去年普降。而民生银行、杭州银行等7家上市银行的2022年净息差已经跌破“警戒线”。

Wind数据显示,目前港股上市的中资银行共有32家(包括六家国有大行)。细读已披露业绩的港股上市银行2022年度业绩报告发现,25家上市银行业绩分化较大。这25家上市银行中包含6家股份行和19家城商行、农商行。6家股份行中,浙商银行去年营收同比增幅12.14%,位列第一,招行、中信的营收位列其后。光大银行、渤海银行、民生银行去年营收则是负增长,营收分别同比减少0.73%、9.35%、15.60%。从归母净利润来看,港股上市股份行中,招行去年净利润同比增幅最高,为15.08%,中信银行去年净利润增幅为11.61%。然而,渤海银行去年净利润同比则大幅下降,为-29.23%。19家城商行、农商行中,中原银行去年营收同比增幅最高,为32.82%；天津银行、重庆银行、渝农商行、广州农商行、晋商银行5家银行则出现营收负增长的情况；归母净利润方面,盛京银行、哈尔滨银行、吉林九台农商行去年净利润取得大幅增长,增幅分别为143.78%、102.37%、49.05%；但江西银行、郑州银行、九江银行3家银行去年净利润却是负增长。

齐鲁银行

计提信用减值损失41.5亿,净息差、资本充足率下降

4月27日晚间,齐鲁银行发布了2022年年报。报告显示,该行去年实现营业收入110.64亿元,同比增长8.82%；净利润36.31亿元,同比增长18.18%。营利双增外,也存在一些问题,比如净息差下降、逾期贷款增加、资本充足率下降等。

从营收结构来看,2022年齐鲁银行利息净收入85.75亿元,同比增长14.56%；手续费及佣金净收入12.35亿元,同比增长30.34%。值得注意的是,报告期内,该行生息资产、付息负债平均余额同比分别增加674.99亿元、654.83亿元；生息资产平均收益率4.11%,同比下降19个基点；付息负债平均成本率2.24%,同比下降13个基点；净利差和净息差分别为1.87%和1.96%,同比均下降6个基点。另外,2022年,齐鲁银行实现投资收益9.92亿元,上年同期为10.24亿元。

据齐鲁银行2022年年度报告,报告期内该行计提信用减值损失41.51亿元,同比增长2.48%,主要是计提的发放贷款和垫款减值损失,为36.64亿元；报告期内,齐鲁银行逾期贷款25.51亿元,较上年末增加5.94亿元,逾期贷款占贷款总额比例为0.99%,较上年末增加0.09个百分点。齐鲁银行对逾期贷款从严风险分类,逾期60天以上贷款全部划分为不良贷款,报告期末,逾期60天以上贷款21.94亿元,与不良贷款比例为66.12%；逾期90天以上贷款20.01亿元,与不良贷款比例为60.30%。

此外,2022年末,齐鲁银行资本充足率为14.47%,比上年同期末下降0.84个百分点；一级资本充足率为11.35%,比上年同期末下降0.28个百分点；核心一级资本充足率为9.56%,比上年同期末下降0.09个百分点。

威海银行

拨备覆盖率、核心一级资本充足率等均出现下降

3月30日,港股上市的威海银行披露了2022年年度业绩报告。报告显示,2022年度,该行实现营业收入82.91亿元,较2021年增加9.14亿元,增长12.38%；净利润20.79亿元,较2021年增加1.87亿元,增长9.87%。但其拨备覆盖率、核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率均出现了不同程度的下降。

报告显示,截至报告期末,公司资产总额3437.03亿元,较2021年末增加391.82亿元,增长12.87%,主要是由于发放贷款和垫款由2021年末的1403.67亿元增加15.23%至2022年末的1617.50亿元；金融投资由2021年末的1126.59亿元增加13.79%至2022年末的1281.91亿元。

资产质量方面,截至去年末,该行不良贷款总额为23.96亿元,比2021年末增加2.87亿元,增长13.61%；不良贷款率1.46%,比2021年末下降0.01个百分点。拨备覆盖率154.68%,较上年降低16.88个百分点。截至去年末,威海银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别下降0.54、0.72和0.76个百分点,分别为8.81%、10.61%和13.83%。

平安银行

不良贷款率微升 手续费及佣金净收入下降

3月8日晚间,平安银行发布2022年年报称,2022年实现营业收入1798.95亿元,同比增长6.2%；实现净利润455.16亿元,同比增长25.3%；加权平均净资产收益率(ROE)为12.36%,同比上升1.51个百分点。向好的同时,也存在不良率微升、手续费及佣金净收入、代理及委托手续费收入下降等问题。

年报显示,2022年平安银行净息差2.75%,同比2021年下降4个基点；生息资产平均收益率为4.83%,同比下降12个基点；负债平均成本率2.16%,同比下降5个基点,其中,吸收存款平均成本率2.09%,同比2021年上升5个基点。对于吸收存款平均成本率上升,平安银行表示,主要原因是活期存款日均余额占比下降。平安银行称,积极重塑资产负债经营,负债端主动优化负债结构,压降负债成本；资产端受市场利率下行、持续让利实体经济等因素影响,资产收益率下降,净息差有所收窄。

资产质量方面,年报显示,截至2022年12月31日,平安银行不良贷款率1.05%,较2021年微升0.03个百分点；逾期60天以上贷款偏离度0.83,较2021年末下降0.02；拨备覆盖率290.28%,较2021年末上升1.86个百分点,风险抵补能力保持较好水平。

另外,年报显示,2022年该行信用卡流通卡量6899.72万张,较上年末下降1.6%；2022年,集团实现非利息净收入497.65亿元,同比增长1.5%。其中手续费及佣金净收入302.08亿元,受宏观环境等因素影响,同比下降8.6%。平安银行在年报中还提到,代理及委托手续费收入72.96亿元,同比下降14.9%,主要是代理基金等手续费收入减少；银行卡手续费收入185.53亿元,同比下降5.1%,主要是信用卡回佣及收单手续费收入减少；其他手续费及佣金收入68.82亿元,同比下降3.5%,主要是个人理财销售手续费收入减少。