8月16日下午，大中矿业（001203.SZ）可转债发行网上路演在全景路演举行。

投资者交流环节，就球团产品布局方面优势，大中矿业董事长牛国锋表示，球团是铁精粉的下游产品，作为高炉炼铁的理想原材料，球团产品具有出铁率高、环保、节能等特点，是钢铁冶炼的理想原材料。公司内蒙120万吨球团项目现已顺利达产，安徽球团项目已陆续完工并投产，配合内蒙、安徽两地自有矿山，公司铁矿石全产业链布局的优势有望进一步显现。

天眼查信息显示，大中矿业成立于1999年10月，在经过二十余年的市场沉淀和专业技术积累，大中矿业于2021年5月10日成功登陆资本市场。目前，公司主营业务为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石的加工销售，主要产品为铁精粉和球团。

(相关资料图)

铁矿石的主要用途是作为钢铁生产的原材料，而钢铁是国民经济的基础性材料，广泛应用于社会经济各个行业。近年来，全球经济平稳发展，全球粗钢产量屡创新高，2021年全球粗钢产量为19.51亿吨。我国是全球第一大钢铁生产国，2021年粗钢产量为10.33亿吨，占全球总产量的52.95%。较高的钢材消费量使全球钢铁产量保持在较高水平，直接形成对全球铁矿石的持续需求。

截至目前，大中矿业拥有内蒙和安徽两大矿山基地，经国土资源管理部门备案的铁矿石储量合计52,245.28万吨，TFe平均品位不低于28.87%的占比为80.04%。2019年-2021年，公司的铁矿石原矿产量为601.68万吨、527.72万吨和998.18万吨。现有矿山扩建及新建矿山达产后，公司年开采原矿能力将达到1,500万吨，可持续开采时间超过30年，行业地位将进一步提升。

凭借多年积累的采选技术优势和丰富的矿产资源优势，大中矿业已成为国内规模较大的铁矿石采选企业，被评为国家级绿色矿山企业、中国冶金矿山企业50强。2020年12月，公司被中国冶金矿山企业协会评为第七届冶金矿山“十佳厂矿”。

球团方面，球团作为良好的高炉炉料，不仅具有品位高、强度好、易还原、粒度较小且均匀等优点，而且酸性球团矿与高碱度烧结矿搭配，可以构成高炉合理的炉料结构，是高炉炼铁增产节焦、提高经济效益、改善排放的有效措施。

与我国钢铁产量增长相适应，我国球团矿产量自2015年的1.28亿吨左右增加到2020年的2.6亿吨，已成为世界重要的球团矿生产国。随着我国钢铁行业产能置换的不断推进，大容积高炉的占比将逐步提升，而球团作为更适合大容积高炉的原料将会迎来更广阔的市场空间，据CRU5预测，到2030年，高炉球团矿冶炼耗用量将达到273kg/thm6，较2015年的150kg/thm增长82%。

据悉，大中矿业内蒙120万吨球团项目现已顺利达产，安徽球团项目已陆续完工并投产，配合内蒙、安徽两地自有矿山，公司铁矿石全产业链布局的优势有望进一步显现。

全景网了解到，大中矿业本次发行募集资金总额不超过152,000万元（含152,000万元），扣除发行费用后全部用于选矿技改选铁选云母工程（2.44亿元），智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目（4.63亿元），周油坊铁矿采选工程项目（3.57亿元）以及用作补充流动资金及偿还贷款（4.56亿元）。具体来看：

其中，选矿技改选铁选云母工程项目属于安徽金巢矿业有限责任公司选矿技改选铁选云母暨生态修复治理项目的子项目。本项目主要铺设管道39.5公里，新建建筑面积6,940平方米。拟用管道将周游坊、重新集铁矿矿浆输送至新建选铁车间、选云母车间进行选别，预计年产铁精粉5万吨、云母精矿10万吨。

据悉，周油坊铁矿和重新集铁矿选矿厂矿石选别后铁品位含量仍较高，全铁品位为10%左右，含有部分可回收磁性铁和镜铁矿，同时云母含量8%左右，急需实施技术改造回收铁资源和云母资源，提高资源回收率，减少尾矿排放，保护环境。业内人士指出，选矿技改选铁选云母工程项目是在大中矿业现有主营业务-铁矿石采选业务基础上，对采选尾矿的进一步利用，并向下游延伸，实现产业升级，项目的实施将进一步增强公司的风险抵抗能力和市场竞争能力，有利于增强公司盈利能力和可持续发展能力。

智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目则是为了进一步满足公司近年来业务需求的不断扩大，提升公司铁矿采选的生产效率，实现公司的可持续发展，打造“安全、高效、智能、绿色”矿山，公司拟投资建设智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目，项目包括三大类：（1）智能采矿系统机械化、自动化升级改造项目；（2）智能选矿系统机械化、自动化升级改造项目；（3）智能矿山建设相应的信息化、自动化综合管控云平台软实力的升级改造项目。

周油坊铁矿采选工程项目募投所需资金主要用于井下开拓、探矿工程建设、矿井及配套措施建设、采矿设备购买等。需要提及的是，该工程本工程采矿采用充填法，地表不塌陷，利用尾砂充填采空区，减少了尾砂占地，有利于保护和改善生态环境。实现了经济、环境和社会效益相统一。符合可持续发展战略，符合建设资源节约型和环境友好型社会的要求。

对此，大中矿业表示，本次募集资金投资项目是公司完善产业布局、提高企业效益的必然选择。本次可转债发行募集的资金用途紧紧围绕公司的主营业务升级有序展开，既符合国家相关的产业政策，又结合公司业务基础、服务整体战略规划。

业内人士向全景网指出，大中矿业本次可转债发行募投项目的实施将有助于巩固公司的市场地位，进一步提升盈利能力、产业规模和品牌声誉，最终有利于实现公司价值和股东利益的最大化。

大中矿业本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“081203”，配售简称为“大中配债”；一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行，申购代码为“071203”，申购简称为“大中发债”。

原股东优先配售日与网上申购日同为2022年8月17日（T日），网上申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。（全景网）

路演链接：https://rs.p5w.net/html/133899.shtml