沪深交易所融资额继续在全球主要交易所保持冠、亚军地位,4只A股跻身年内全球融资额前十;港交所凭借两只超大型新股位列第四。德勤最新发布的一份报告,勾勒出了A、H股截至目前的前三个季度的表现。
德勤9月7日发布的《2022年前三季度中国内地和香港IPO市场回顾与前景展望》报告显示,迄今为止的前三个季度中,全球融资额前十的IPO中,4家公司来自上交所、2家公司来自港交所。中国移动(600941.SH)以520亿元的融资额,成为A股前三季度“募资王”,同时也是全球第二大IPO,仅次于韩交所的LG Energy Solution(融资额为843亿港元)。中国海油(600938.SH)、联影医疗(688271.SH)、海光信息(688041.SH)分列全球融资榜第四、第九、第十位。此外,光伏组件巨头晶科能源(688223.SH)年内上市科创板募资100亿元。
具体来看,截至目前,A股市场共计发行新股285只,合计融资4641亿元,IPO数量虽比上年减少23%,但融资额却上升了26%。
分板块看,创业板IPO数量在A股领先,科创板融资额领先,科创板及创业板融资额均超过主板。在科创板推动下,上交所年内以114只新股、约2960亿元的融资额居首,其中科创板共计发行83只新股,合计融资超1800亿元;深交所则以140只新股、融资1627亿元的融资额紧随其后,北交所31只新股融资54亿元。分行业看,科技、传媒和电信行业的融资金额遥遥领先,制造行业位居第二。
随着前三季度接近尾声,市场对全年IPO市场关注较高。德勤报告显示,截至目前,247家企业已经过会但尚未发行,另有接近900家企业正在申请上市。
“预计科创板、创业板、沪深主板前三季度的趋势,会在四季度得到持续,考虑到经济刺激措施,A股市场全年新股融资额有望继续攀升,可能会创下新的纪录。”德勤中国资本市场服务部华东区A股上市业务主管合伙人赵海舟说。
德勤预计,2022年全年,科创板可能将有140至160家企业上市,融资额达到2300亿元至2600亿元;创业板有190至210家企业新上市,融资额达1900元至2150亿元;沪深主板估计有约80至100只新股上市,融资约1400至1700亿元。北交所将约有50至80只新股上市,融资约100至150亿元。
港交所方面,“免税茅”中国中免(601888.SH、01880.HK)近期完成H股发行,合计募资162亿港元,为全球第六大IPO,该股有望成为港交所年内最大规模IPO.天齐锂业(002466.SZ、09696.HK)H股募资135亿港元。
报告分析,前三季度,港交所共计发行47只新股,合计募资547亿港元,同比分别下滑36%、81%。尽管港交所前三季度有中国中免与天齐锂业2只大型新股“撑场面”,但整体新股市场缓和新经济行业估值下降,加上超大型和大型新经济新股数量骤减,令融资总额显著滑落。