8月11日下午，中环海陆（301040）可转债发行网上路演在全景路演举行。中环海陆董事长吴君三，董事、总经理吴剑，中信建投证券投资银行业务管理委员会总监、保荐代表人谢顺利参加此次路演活动，并与投资者进行实时在线交流。

中环海陆董事长吴君三在推介致辞中表示，中环海陆自2000年成立以来，是一家专业从事工业金属锻件研发、生产和销售，具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司深耕锻造行业多年，在锻造、热处理、机加工和检测等生产环节方面，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，具备了大型、异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力，公司在技术、工艺以及制造能力等方面均已处于国内先进水平。

(资料图)

中环海陆凭借长期的技术研发和强大的技术创新能力，在工业金属锻件领域取得了重大创新与成果，获得了国家发明专利48项、实用新型专利35项、软件著作权2项、国家科学技术进步二等奖1项、中国机械工业科学技术二等奖1项、国家重点新产品1项、国家火炬计划项目1项、国家火炬计划产业化示范项目1项、中国专利优秀奖2项，以及四十多项省级、市级获奖项目。

吴君三还表示，本次可转换公司债券的发行对于进一步提升公司竞争力和公司价值，具有里程碑的意义。本次可转债发行完成后，公司募集资金拟投资于高端环锻件生产线扩建项目、高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目和补充流动资金项目，提升对客户的服务能力，提高公司的自动化水平并降低生产成本。

中环海陆董事长吴君三做路演推介致辞

中信建投证券投资银行业务管理委员会总监、保荐代表人谢顺利在致辞时表示，中环海陆始终坚守“忠诚、务实、创新”的价值观，注重综合的专业能力，提高创新型管理模式，致力成为国际一流锻造企业。

谢顺利指出，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币3.6亿元，债券期限为6年。本次可转债发行完成后，将为中环海陆强化技术研发、增强核心竞争力、扩大产能提供了有力的资金保障。

中信建投证券投资银行业务管理委员会总监、保荐代表人谢顺利做路演推介致辞

在网上交流环节，关于公司主营业务收入规模变化趋势的问题，中环海陆董事长吴君三表示，报告期内，公司主营业务收入规模呈波动上涨趋势。其中，2020年度销售收入规模最大，主要原因系受国家风电补贴政策的影响，2020年抢装机现象明显，导致2021年度主营业收入规模相较上年小幅下降。但随着2021年碳中和及清洁能源政策的出台，预计未来风电建设仍将呈现加速趋势。

对于“高温合金关键零部件热处理智能化生产线”项目的经济效益的问题，中环海陆董事、总经理吴剑表示，本项目建成后，将解决公司12万吨热处理缺口问题，产生的经济效益为热处理外协费用与生产成本之间的差额。本项目改造完成后，预计可实现年节约外协热处理成本8,332.52万元，扣除增加的生产成本后年净节约营业成本4,107.28万元；本项目预计税后项目内部收益率为20.01%，税后静态投资回收期为5.45年（含建设期），具有良好的经济效益。

中环海陆董事、总经理吴剑

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币36,000万元，发行数量为360万张。每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年，即自2022年8月12日至2028年8月11日。债券代码为“123155”，债券简称为“中陆转债”。

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2022年8月11日，T-1日）收市后登记在册的持有中环海陆的股份数量，按每股配售3.6000元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位。

原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售简称为“中陆配债”，配售代码为“381040”。社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购简称为“中陆发债”，申购代码为“371040”。

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