4月3日下午，超达装备（301186）可转债发行网上路演在全景路演举行。超达装备董事长冯建军；超达装备董事会秘书、财务总监郭巍巍；华泰联合证券 投资银行业务线执行总经理、保荐代表人李宗贵；华泰联合证券 投资银行业务线副总监、保荐代表人姜磊参加此次路演活动，并与投资者进行实时在线交流。

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嘉宾合影

超达装备董事长冯建军在路演致辞时表示，超达装备系国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售。公司在模具行业深耕多年，具有较强的市场地位和竞争优势，是国内为数不多的能够实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企业。

公司本次借力资本市场平台，通过新能源电池结构件智能化生产项目的实施，将加速公司在新能源电池结构件领域的产能布局，充实公司现有产品结构，提高公司的盈利能力，增强公司的市场竞争力，将为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

南通超达装备股份有限公司董事长冯建军

华泰联合证券 投资银行业务线执行总经理、保荐代表人李宗贵在致辞时表示，公司自设立以来，始终重视技术的积累和创新，积极探索研发新技术，提高生产效率、改善产品工艺、提高产品质量。自2019年起，公司大力开展新能源电池结构件业务，同时通过持续的团队建设和研发投入，积累了新能源电池结构件的核心技术。华泰联合证券作为本次发行的保荐机构，对超达装备进行了全面深入的尽职调查与发行准备。在与超达装备合作的过程中，亲眼见证并亲自感受了公司的快速发展与核心优势。

本次超达装备公开发行可转债是公司上市以来的又一个发展里程碑。未来，随着本次可转债募投项目的实施，相信凭借公司核心竞争力的不断提升，超达装备能够为投资者带来持续的回报。

华泰联合证券有限责任公司 投资银行业务线 执行总经理、保荐代表人李宗贵

超达装备本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为46,900.00 万元（含本数），发行数量为4,690,000 张。每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年，即自2023年4月4日至2029年4月3日。债券代码：“123187 ”，债券简称“超达转债”

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2023年4月3日，T-1日）收市后登记在册的持有超达装备的股份数量，按每股配售6.4459元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位。

原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售简称为“超达配债”，配售代码为“381186”。社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购简称为“超达发债”，申购代码为“371186”。

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