(相关资料图)

小熊电器（002959）可转债发行网上路演2022年8月11日下午在全景路演成功举办。公司董事长、总经理李一峰，副总经理、董事会秘书刘奎，财务总监邹勇辉，东莞证券投资银行部董事总经理、保荐代表人姚根发，东莞证券投资银行部总监、保荐代表人文斌，东莞证券投资银行部副总监、保荐代表人何流闻出席本次路演活动，并在线回答投资者提问。

路演嘉宾合影

路演交流现场

小熊电器董事长、总经理李一峰在本次活动上致辞时表示，小熊电器股份有限公司是一家专业从事创意小家电研发、设计、生产和销售的企业。公司秉承“创意让生活更美好”的核心价值观，不断进行产品及品类创新，向消费者推出精致、创新、智能、健康的产品即创意小家电。自成立以来，小熊电器坚持互联网思维、优异产品质量以及优质售后服务，把握行业快速增长的发展机遇及主流电商平台汇集的巨大用户流量，充分运用互联网高效率、低成本以及仓储物流技术发展迅速等特点，快速布局线上渠道，经过15年的发展，成为“创意小家电 互联网”领先企业之一。此次借力可转债资本市场平台，通过募投项目的实施，小熊电器将继续提升企业实力，力争成为更优秀、且更具竞争力的小家电制造商之一。公司愿与各位投资者共享成长硕果。

小熊电器董事长、总经理李一峰致辞

东莞证券投资银行部董事总经理、保荐代表人姚根发在致辞时表示，小熊电器自成立以来，秉承“创意让生活更美好”的核心价值观，不断进行产品及品类创新，向消费者推出精致、创新、智能、健康的产品即创意小家电。作为小熊电器的保荐机构和主承销商，我们见证了小熊电器多年来不断发展壮大的过程，此次募投项目紧紧围绕公司未来发展战略，有助于满足客户不断升级的产品需求，提升公司产品市场占有率，紧握互联网发展时代潮流，为公司未来发展开创新局面。本次小熊电器向不特定对象发行可转换公司债券是自2019年上市以来的又一个发展里程碑，相信凭借产品技术含量和公司核心竞争力的不断提升，小熊电器能够为投资者带来持续的回报。东莞证券将继续和小熊电器并肩前行，与投资者共享优秀企业的发展硕果！

东莞证券投资银行部董事总经理、保荐代表人姚根发致辞

据了解，小熊电器本次发行的可转换公司债券总额为人民币5.36亿元，发行数量为536.00万张。按面值发行。本次发行的可转债存续期限为发行之日起6年，即自2022年8月12日至2028年8月11日。原股东可优先配售的小熊转债数量为其在股权登记日（2022年8月11日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售3.4375元可转债的比例计算，并按100元/张转换成张数，每1张为一个申购单位。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082959”，配售简称为“小熊配债”。社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为“072959”，申购简称为“小熊发债”。小熊电器股份有限公司本次募集资金扣除发行费用后，将用于投资“广东小熊精品电器有限公司新建智能小家电制造基地（二期）项目”。（全景网）

了解更多路演详情，请点击：https://rs.p5w.net/html/133858.shtml