嘉曼服饰（301276.SZ）8月31日披露首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告。

嘉曼服饰本次公开发行2,700万股（不低于发行后总股本的25%），全部为公开发行新股，公司股东不进行老股转让。本次网上定价发行有效申购户数为10,838,642户，有效申购股数为65,376,795,500股。配号总量为130,753,591，配号起始号码为000000000001，截止号码为000130753591。

由于网上初步有效申购倍数为8,496.00981倍，超过100倍，嘉曼服饰和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次发行数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即540.00万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,390.50万股，占本次发行数量的51.50%，网上最终发行数量为1,309.50万股，占本次发行数量的48.50%。

(资料图片仅供参考)

回拨后，嘉曼服饰本次网上定价发行的中签率为0.0200300426%，有效申购倍数为4,992.50061倍。

天眼查信息显示，嘉曼服饰成立于1992年9月，作为一家中高端童装运营企业，业务涵盖童装的研发设计、品牌运营与推广、直营与加盟销售等核心业务环节。主要产品包括自有品牌水孩儿、授权品牌暇步士和哈吉斯、国际零售代理品牌EMPORIOARMANI、HUGOBOSS等的童装产品，覆盖0-16岁（主要为2-14岁）各品牌男女儿童外套（礼服、套装、羽绒服、风衣、夹克等）、上衣（T恤、衬衣、马夹、背心、秋衣、毛衣等）、裤类、裙类及内衣袜子等相关附属产品。

其中，公司自有品牌水孩儿定位于中端大众休闲、暇步士定位于中高端美式休闲、哈吉斯定位于中高端英伦校园风格，各个品牌之间形成协同发展效应和差异化竞争优势。公司自有品牌水孩儿创立20余年，已形成较强的品牌影响力。根据中国商业联合会与中华全国商业信息中心出具的《全国大型零售企业暨消费品市场2020年度监测报告》结果显示，在2020年中国大童童装市场子类别中（国内品牌且不含运动童装品牌），“水孩儿”的市场综合占有率排名第七。

值得一提的是，在童装运营与信息化新技术、电子商务新业态深度融合方面，全景网了解到，嘉曼服饰建立了满足研发设计、原材料采购、生产制造（委托成衣供应商制造）、仓储物流、渠道销售等全业务环节的业务信息系统。公司通过外购第三方软件，并根据公司自身需求进行二次开发和持续优化，包括线下门店POS系统、WMS（仓储管理）系统、订货会系统、OMS（订单管理）系统等，实现了研发设计、原材料供应商、成衣加工厂商、线下直营、加盟、电商等渠道商的可视化管理，可以有效降低采购成本、物流成本、销售成本，加快存货周转，将毛利率稳定在较高水平。

数据显示，2018至2021年，嘉曼服饰毛利率分别为52.26%、50.65%、56.73%及59.26%；同行业可比上市公司平均毛利率47.54%、47.62%、45.98%及47.81%。公司毛利率在同行业可比企业中处于较高水平，产品具备较强的市场竞争力。

嘉曼服饰本次预计募集资金总额为10.98亿元，扣除发行费用后，超出计划募投所需资金；募投项目计划所需资金额为5.21亿元，资金将主要用于营销体系建设项目（1.05亿元）、电商运营中心建设项目（3.13亿元）、企业管理信息化项目（0.23亿元），以及作为补充流动资金（0.8亿元）。具体来看：

营销体系建设项目拟定在全国一二线城市选择合适场所，以购置和租赁相结合的方式布置线下直营门店，对门店进行装修以营造良好的购物消费环境并完成直营门店备货，直营门店主推品牌包括bebelux、暇步士童装、哈吉斯童装及水孩儿等，设立形式主要包括旗舰店（200m2）、集合店（150m2）和专卖店（50m2）三种，共计125个；此外，预备费用主要用于前期门店选址、调研、招聘门店人员、人员专业化培训及其他开支，准备铺底流动资金，启动门店运营。

招股书表示，通过本项目的实施，将进一步扩大公司的零售网络，实现对重点城市的深入渗透，从而提升公司作为童装专业品牌运营商和多品牌渠道商的影响力并巩固市场地位。

电商运营中心建设项目则拟在北京市石景山区购置房产1200m2并对其进行装修改造作为嘉曼服饰电商运营中心；购置电商运营所需的电商拍摄、场地设施、化妆间设备、设计开发及打版制版设备、展厅设备、办公等设备；开展IP联名授权、加强新品设计开发和增加网络平台互动活动，扩大电商产品研发和运营团队；准备经营周转所需流动资金，从而进一步提升公司基于线上电商渠道的产品营销能力，扩大销售业绩。

企业管理信息化项目方面，拟定在公司办公场所开辟支撑企业信息化的机房及办公环境、购置机房硬件设施（主要包括机柜及配套于公司ERP系统、财务管理系统、SAP系统、邮件系统、文件共享系统、集群存储系统、监控系统、模拟/网络电话系统、网络管理及安全系统、电商平台等系统平台相关服务器），同时购置上述系统配套软件，引入SAP软件并针对企业信息管理实际情况进行二次开发（软件模块重点包括财务模块、物流模块、零售模块、电商模块、商品分析模块、采购模块、供应链模块、人力行政模块等与企业业务发展紧密相关的系统模块）；进一步针对公司现有ERP和电商平台进行升级开发，信息化体系建设实施完成后，基于机房及相关硬件投入从而进一步保障公司信息安全，基于软件及系统资金投入从整体上提升公司各个系统及相关软件在应用层面的集成化能力，并进一步加强对终端零售的掌控力，且通过大数据深度挖掘企业效益点，及时指导和改善企业经营活动，辅助管理者进行决策，综合提升公司的管理运营能力。（全景网）