曾经以“小而精”著称的西安银行(600928.SH)，已经被同行甩在身后。

中报显示，今年上半年，西安银行实现营业收入32.54亿元，同比减少8.48%;归属于该行股东的净利润(净利润，下同)为12.27亿元，同比减少13.45%，业绩增速在A股上市银行中处于最末位水平。

而在上市银行业绩普遍向好的2021年，西安银行全年净利润增速1.73%，也仅高于浦发银行和民生银行，并在上市城商行中处于垫底位置。

长江商报记者注意到，与此前大力推进零售转型、个贷规模大幅提升的步调不同，今年以来，西安银行的个贷发放罕见收缩。2015年至2021年末，西安银行的个人贷款规模由103.87亿元增长至693.92亿元。

截至今年6月末，西安银行个人贷款和垫款595.87亿元，较上年末减少98亿元，降幅达到14.13%，使得全行贷款和资产总额增速仅为2.91%、2.12%。

由于利润率更高的个贷规模减少，上半年，西安银行利息净收入27.97亿元，同比减少9.83%。其中发放贷款和垫款利息收入45.57亿元，同比减少3.25%。不仅如此，同期该行手续费及佣金净收入1.88亿元，同比减少23.77%。

唯一一家营收净利双降的上市城商行

刚刚过去不久的中报披露季中，西安银行的业绩表现难以让市场满意。

中报显示，今年上半年，西安银行实现营业收入32.54亿元，同比减少8.48%;净利润12.27亿元，同比减少13.45%。

事实上，随着后疫情时代经济稳步复苏，上市银行年内业绩普遍回温。作为商业银行板块的绩优生，今年上半年，A股42家上市银行中，37家实现营业收入和净利润双增，仅民生银行和西安银行两家银行同时出现营业收入和净利润双降。特别是西安银行上半年净利润降幅高于民生银行，在A股上市城商行乃至整个上市银行板块中业绩增速垫底。

长江商报记者注意到，西安银行此前被视为A股市场上“小而精”的上市银行代表，IPO之前西安银行曾保持业绩稳步增长趋势。

2016年至2018年，西安银行的营业收入和净利润分别由45.18亿元、20.11亿元增长至59.76亿元、23.62亿元。2019年3月，西安银行顺利登陆沪市主板，并在当年业绩增速达到新高。2019年该行实现营业收入68.45亿元、净利润26.75亿元，同比分别增长14.55%、13.27%。

疫情暴发后，西安银行业绩增速明显放缓。2020年和2021年，该行分别实现营业收入71.38亿元、72.03亿元，同比增长4.27%、0.91%;净利润27.56亿元、28.04亿元，同比增长3.05%、1.73%。

其中，2020年全行业受疫情冲击较大整体业绩增速放缓，西安银行当期净利润增速在上市银行板块处于中间位置。但疫情后西安银行与同行之间的差距逐步拉大，2021年，A股上市银行中，西安银行的净利润增速就只高于浦发银行和民生银行，并在城商行中处于最末位。

2022年以来，西安银行业绩已然失速。今年前两个季度，该行分别实现营业收入15.43亿元、17.11亿元，同比变动-18.52%、2.96%;净利润6.08亿元、6.19亿元，同比减少14.17%、12.73%。

长江商报记者注意到，不论是传统的吸存放贷，还是当前各家银行纷纷发力的中间业务，西安银行均存在不小的展业压力。

中报显示，今年上半年，西安银行实现利息净收入27.97亿元，同比减少9.83%。其中发放贷款和垫款利息收入45.57亿元，同比减少3.25%，而吸收存款利息支出30.37亿元，同比增长8.2%。这就使得在降低实体经济融资成本的同时，负债端成本依旧高企的情况下，上半年西安银行的净利差和净息差分别为1.62%和1.74%，同比分别减少21BP和26BP。

与此同时，上半年，西安银行实现非利息净收入4.57亿元，同比增长0.70%，主要支撑点来自于投资收益。报告期内，该行投资收益为3.44亿元，同比增长91.87%。但手续费及佣金净收入1.88亿元，同比减少23.77%。其中，投行、代理、贸易融资及担保等业务的收入降幅分别为76.65%、7.96%、27.94%。

零售转型遇阻个人消费贷款减少97亿

与此前资产规模快速增长的趋势不同，今年以来西安银行扩表速度明显放缓。

上市后，2019年至2021年末，西安银行的资产总额分别为2782.83亿元、3063.92亿元、3458.64亿元，增幅分别达到14.29%、10.1%、12.88%，均保持在10%以上。

长江商报记者注意到，过往年份中，西安银行着重于零售业务强化，仅从贷款这一方面来看，2015年至2020年末，四年时间内西安银行个贷余额由103.87亿元增长至675.65亿元，增幅达到5.5倍;占贷款总额的比例由12.11%提升至39.29%，增幅也超过两倍。2021年末，西安银行的个人贷款规模693.92亿元，较上年末增长2.7%，但增速显著降低。

今年6月末，西安银行资产总额3532.08亿元，较上年末仅增长2.12%，贷款和垫款本金1870.94亿元，较上年末增长2.91%。其中零售端贷款罕见出现负增长，6月末，该行公司贷款和垫款1017.98亿元，较上年末增长7.88%，个人贷款和垫款595.87亿元，较上年末减少98亿元，降幅达到14.13%。利润率更高的个贷规模压缩，这成为西安银行上半年利息净收入减少的主要原因之一。

截至今年6月末，西安银行的个人贷款中，个人消费贷款规模266.98亿元，半年间减少96.85亿元，降幅26.6%。同期，该行房产按揭贷款、个人经营性贷款及信用卡规模并无较大变动。

而从信贷资产质量上来看，2019年至2022年6月末，西安银行不良率分别为1.18%、1.18%、1.32%、1.22%，呈先升后降趋势。

不过，依靠自身利润留存，IPO之后再无股权融资的西安银行，上半年资本充足率有所提升，在当前中小银行密集融资补血的背景下实属不易。截至今年6月末，西安银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.9%、12.11%、12.11%，较上年末分别增长0.78、0.02、0.02个百分点。

值得关注的是，西安银行存在重要股东大比例质押的情况。截至今年6月末，西安银行第二大股东大唐西市文化产业投资集团、第七大股东曲江文化产业风投、第九大股东长安信托以及第十大股东金花投资集团分别持有该行14.27%、2.26%、1.74%、1.69%股份，质押率分别为100%、44.72%、99.7%、81.4%。

(长江商报消息●长江商报记者蔡嘉)