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恒逸石化（000703）可转债发行网上路演2022年7月20日下午在全景路演成功举办。公司董事长、总裁邱奕博，董事、财务总监、副总裁毛应，董事会秘书郑新刚，中信证券投资银行总监、保荐代表人毛宗玄，中信证券投资银行管理委员会高级副总裁、保荐代表人朱玮出席本次路演活动，并在线回答投资者提问。

路演嘉宾合影

路演交流现场

恒逸石化董事长、总裁邱奕博在本次活动上致辞时表示，恒逸石化作为国内领先、国际一流的炼油-化工-化纤产业集团之一，持续通过资源共享、产业协同，全面提升公司综合竞争力。在“一滴油，两根丝”发展战略指导下，公司依托文莱项目为支点加大国际化步伐，打通从炼油到化纤全产业链的“最后一公里”，实现上游、中游、下游内部高度匹配的柱状均衡一体化产业链。在国内同行中打造独有的“涤纶 锦纶”双“纶”驱动模式，形成以石化产业链为核心业务，以供应链服务业务为成长业务，以差别化纤维产品、工业智能技术应用为新兴业务的“石化 ”多层次立体产业布局。公司的主营业务为各类化工品、油品、化纤产品的研发、生产和销售，产品广泛用于满足国计民生的刚性需求。

邱奕博表示，此次借力A股资本市场平台公开发行可转换公司债券是公司为实现长期发展目标的重要战略举措。未来恒逸石化将继续提升企业核心竞争力，以优良的业绩回报股东、回报社会，向着“做国际一流的石化产业集团之一”的伟大愿景不断前行！

恒逸石化董事长、总裁邱奕博致辞

中信证券投资银行总监、保荐代表人毛宗玄在致辞时表示，恒逸石化自成立以来，始终保持开拓进取的态度，公司多年来坚定实施产业链一体化战略，目前已形成境内外联动、上下游一体化发展的”多层次立体产业布局。作为恒逸石化的保荐机构和主承销商，我们见证了恒逸石化多年来不断发展壮大的过程，此次募投项目紧紧围绕公司“一滴油，两根丝”的发展战略，有助于满足市场对功能化、差别化纤维不断增长的需求。本次恒逸石化公开发行可转债是公司上市以来的又一个发展里程碑，相信凭借公司核心竞争力的不断提升，恒逸石化能够为投资者带来持续的回报。

中信证券投资银行总监、保荐代表人毛宗玄致辞

据了解，恒逸石化本次拟发行可转债募集资金总额为人民币30亿元，发行数量3000万张。每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2022年7月20日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数量，按每股配售0.8364元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按每100元/张转换为张数，每1张为一个申购单位。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“080703”，配售简称为“恒逸配债”。社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为“070703”，申购简称为“恒逸发债”。本次募资项目实施主体为海宁恒逸新材料有限公司和宿迁逸达新材料有限公司，扣除发行费用后将全部用于以下两个项目：“年产50万吨新型功能性纤维技术改造项目”及“年产110万吨新型环保差别化纤维项目”。（全景网）

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